汇添富旗下股票类基金主动投资管理收益率近5年

 {dede:global.cfg_indexname function=strToU(@me)/}新闻资讯     |      2019-10-02 08:17

  根据上交所规则,投资科创板需要50万元门槛和2年交易经验。从数据测算看,现有A股市场符合条件的个人投资者约300万人。对于很多不满足要求、但希望投资科创板的中小投资者来说,通过购买科创主题基金来参与科创板,可以显著降低投资门槛。

  此外,由于科创企业商业模式较新,业绩波动可能较大,经营风险较高,科创板投资对投资经验、资金实力、风险承受能力等均提出了更高的要求。个人投资者通过科创主题基金参与科创板投资,可以借助公募基金的专业能力,提高投资胜率、降低投资风险。

  本基金为全国首批科创主题基金,主要投资于科技创新型企业,重点覆盖科创板对应的6大行业,即信息技术、高端装备、生物医药、新材料、新能源与节能环保。

  积极投资科创板:本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票等。成立后,本基金将积极参与科创板打新,只要是符合定价合理的要求的科创板新股,本基金将全部参与打新;

  聚焦“科技创新”:本基金投资与科创主题的证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%。

  汇添富在科创领域投研底蕴深厚。其早已在医药、信息技术、高端制造、新兴消费等科技创新领域建立了垂直一体化的投研团队。在每个投研团队内,强调以产业链的深入分析为切入点,通过前瞻性的产业分析、深入的公司研究作为赢取长期稳健回报的基石。

  此外,为更好把握科创行业特征和公司属性,汇添富采取了国际国内联动、投资研究联动的模式。以医药为例,早在2010年,汇添富便发行了国内首只主动管理型医药行业基金,并于2014年成立了汇添富医健股权投资管理有限公司,成为业内首家涉水一级市场的基金公司;同时汇添富在医药领域布局了国内和国际的基金产品。

  作为业内知名的“选股专家”,汇添富股票团队投资实力优异!汇添富旗下股票类基金主动投资管理收益率近5年累计收益78.19%,位列前十大基金公司第一。

  数据来源:银河证券基金研究中心,收益率评价区间为2014/1/1-2018/12/31,股票基金指按银河证券基金评价中心“股票投资主动管理能力评价”体系做出的界定,银河的计算方法为算术平均法。“前十大基金公司”指银河证券公布的公募基金管理规模(不含货币基金及短期理财债基)榜单,截至2018/12/31。本评价仅对基金和基金管理人的过往业绩做出评价,不对基金的投资价值做出判断,不构成投资建议。基金投资需谨慎。奖项来源:中国基金报、证券时报、上海证券报、上海市政府等

  基金以汇添富强大的科创投资团队为依托,同时采用双基金经理制,由两位绩优基金经理坐镇,为科创投资保驾护航:

  目前监管部门、中介机构、拟上市公司各方都在紧锣密鼓备战科创板,但准确时间需以监管部门的通知为准。本基金重点投资包括科创板在内的优质科技创新公司。在科创板正式推出之前,本基金将适度投资A股的优质科技创新类企业,总仓位控制在合理水平。

  本基金为灵活配置混合型基金,股票比例 0-95%。按照证监会的要求,汇添富科技创新基金增加了逆向仓位选择策略:

  本基金的股票投资比例主要依据股票基准指数整体估值水平在历史数据中的分位值排位,相应调整股票仓位,有效控制下行风险。其中,股票基准指数为中国战略新兴产业成份指数,估值水平主要使用股票基准指数的市销率 PS(TTM)。如果由于申购赎回、市场波动等原因致使股票类资产的投资比例连续5 个工作日不符合目标配置要求,基金管理人应在第 5 个工作日当日起 10 个工作日内使基金的股票投资比例达到下述约定:

  注:1、历史的前 25%分位指将中国战略新兴产业成份指数历史市销率 PS(TTM)从大到小进行排序,排位在该数列的前 25%;2、历史的后 10%分位将中国战略新兴产业成份指数历史市销率 PS(TTM)从大到小进行排序,排位在该数列的后 10%。

  根据基金合同的规定,基金管理人将在本基金合同生效之日起3个月内开始办理申购和赎回业务。在确定申购开始与赎回开始时间后,本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

  汇添富科技创新混合基金总募集规模上限为10亿元人民币。对个人投资者的认购金额不设限制。

  若发行期内认购申请全部确认后,基金认购总份额不超过设定的限制规模,则所有的有效申购申请全部予以确认。

  若发行期内认购申请全部确认后,认购总份额超过了基金限制规模,则对最后一日有效认购申请采用末日比例确认的原则给予部分确认,即对发行期内末日之前的有效认购申请全部予以确认,对末日当天的有效认购份额进行比例配售,而未确认部分的认购款项退还给投资者。

  若发生比例配售,我们会于募集结束日T 2工作日,将未配售成功的资金退还给销售机构,而资金退回客户账户的时间取决于销售机构。

  募集户年利率为1.62%,计息起始日为认购申请日 2工作日(含),计息终止日为募集结束日 2工作日(不含)。

  本资料不构成任何业务或产品的宣传推介材料或法律文件。本资料所载观点均为当时观点,不代表汇添富对未来的预测,所载信息仅供参考,不构成任何投资建议,阅读者自行承担任何投资行为的风险与后果。

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